国货美妆上美集团递交招股书,正式启动赴港

1月17日，韩束母公司上海上美化妆品股份有限公司（简称“上美集团”）向港交所递交招股书，正式启动赴港上市申请，拟香港主板上市。其联席保荐人为摩根大通、中金公司和中信里昂。

招股书显示，上美集团近年实现营收净利稳定增长。年，上美集团实现收益33.82亿元人民币（币种下同），较年的28.74亿元同比增长17.6％；年前三季度的收益达到25.96亿元人民币，较上年同期增长12.7％。此外，年、年上美集团经调整利润分别为1.14亿元和2.65亿元；年前三季度的经调整利润达到2.85亿元，较上年同期增长45.3％。

据公开资料，上海上美化妆品股份有限公司，是科研赋能的多品牌的国货化妆品行业领导者。上美起源于年，其拥有多个知名品牌，如韩束、一叶子、红色小象等。上美集团进行多品牌布局、多渠道销售、全媒体营销，主营业务包括护肤、母婴、洗护等品类的生产及销售，企业在中国和日本自建两大科研中心和两大供应链，秉承“因为喜欢”的企业文化，“多元、乐观、创新、传承”的企业价值观，上美致力于做一家世界级有影响力的化妆品公司，做让全球消费者喜爱的产品。

三大核心品牌，支撑起营收

从业绩贡献来看，上美集团目前收益主要来自韩束、一叶子、红色小象这三个品牌，年、年及截至年9月30日止九个月，分别合计贡献公司总收益的86.6％、91.8％及91.1％。

其中，上美集团于年创立“韩束”，韩束定位于专研亚洲肌肤之美，科学抗衰。背靠上美集团中日双研发中心，从肌源出发，发现问题，在“肌”因层面进行改善。根据弗若斯特沙利文报告，于年，韩束的零售额为29亿元。

此外，上美集团于年推出“一叶子”，定位纯净美容，植物科技修护肌肤屏障。年，一叶子品牌全新升级，以植物科技、自然极简、环保减塑全新品牌调性持续加码年轻市场，为用户提供植物修护的体验。根据弗若斯特沙利文报告，于年，一叶子的零售额超过22亿元。

此后，上美集团于年成立“红色小象”，定位适合中国婴童肌肤的专业母婴护理品牌。根据弗若斯特沙利文报告，于年，红色小象的零售额突破15亿元。

人才是企业基础，自主研发是出路

在企业人才培养方面，吕义雄将人才培养提升至上美企业战略高度，在他的推动下，上美颁布了《薪酬体系制度》、《人才引进管理制度》、《英才奖金计划》三大人才文件，在年疫情这场大考面前，上美集团整体业绩逆势上涨，承诺并实现“不裁一名员工”；引进大量/相关专业国内排名前院校、当年世界大学排名QS前院校的优秀本科以及以上的毕业生，为人才梯队建设提供了科学的基础，致力于未来的竞争。

在研发投入方面，招股书显示，年、年及截至年9月30日止九个月，上美集团分别产生研发开支8.29亿元、7.74亿元及7.17亿元，分别占收益的2.9％、2.3％及2.8％。上美集团表示，自年以来，公司始终坚持自主研发，在中国上海和日本神户建立两大科研中心。

业内人士W彩妆品牌创始人钟纬励表示：上美集团坚持自主研发，重视基础研究，高额科研投入、中日双科研中心、两百余名研发人员团队，使产品品质接轨国际标准。

据招股书披露，上美集团是首家自建海外研发中心的国货化妆品企业。

线上渠道持续发力，贡献主要收益

此外，上美集团拥有多渠道销售和全媒体营销布局。招股书显示，公司搭建了广泛的零售及分销网络，覆盖多个线上和线下渠道。在线下渠道，截至年9月30日，上美集团已与屈臣氏（其多家门店）及家线下分销商合作，覆盖全中国所有省、市和自治区。线上渠道中，上美集团不仅同天猫及京东等主要电商平台长期合作，还在抖音及快手等新兴媒体头部平台中积极探索。招股书显示，年、年及截至年9月30日止九个月，上美集团的线上销售额分别为15.05亿元、25.43亿元、18.93亿元，分别约占公司同期总收益的52.4％、75.2％及72.9％。

截止年9月30日止九个月，公司线上零售额位居国货品牌企业前三。

深耕化妆品行业近20年，上美集团建立了穿越周期脚脱抖的能力和优势。尽管化妆品市场及宏观经济环境波动，凭借多品牌战略、全球领先的科研实力和供应链实力，上美集团多年来保持稳步增长。根据弗若斯特沙利文报告，自年至年，上美集团已连续六年按零售额计位列国货品牌企业前五名；截至年9月30日止九个月，上美集团在国内国货品牌护初牺肤品零售甚幻战额排名前三，在国货品牌母婴护理产品排名第一，及在国货品牌面膜产品排名第一。

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